Холдинговая компания Альфа-банка — ABH Financial Limited — успешно закрыла книгу заявок на выпуск еврооблигаций номинальным объемом €400 млн со сроком до погашения три года и один месяц. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Спрос на еврооблигации почти в два раза превысил предложение — размер книги заявок достигал €765 млн. Как отмечается, это позволило существенно снизить первоначально объявленный ценовой ориентир по доходности и закрыть книгу заявок по нижней границе диапазона. Ставка купона зафиксирована на уровне 2,626% годовых.
«Для компании ABH Financial Limited этот выпуск стал третьим по счету размещением публичных Еврооблигаций на международных рынках капитала. При этом примечателен тот факт, что при размещении данного выпуска удалось снизить ставку купона более, чем в два раза по сравнению со ставкой 5,5%, которая была зафиксирована для предыдущего трехлетнего выпуска компании ABH Financial Limited на сумму €350 млн в июне 2014 года», — приводит пресс-служба комментарий заместителя председателя правления и финансового директора компании Алексея Чухлова о результатах размещения.
В банке отметили, что книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона в связи с интересом со стороны инвесторов. Размер книги заявок достигал 765 млн евро.